DocSales (Português)

Aprenda a configurar o SalesDocs e tirar dúvidas de uso.

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26 articles in this collection
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Primeiros Passos

Como cadastrar e configurar usuários

Entenda os tipos de usuários e como cadastrar seu time de vendas
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Integrando o Salesdocs com CRMs

O SalesDocs está integrado a diversos CRMs, entenda como funciona essa integração e aprenda a configurá-la.
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Cadastro de Produtos & Serviços

Você define as condições de venda dos produtos ou serviços que irá vender ao seu cliente. Você pode cadastrar ou importar, confira!
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Personalize o seu modelo de proposta ou contrato

O SalesDocs gera Proposta Comercial, Contrato, Termo de adesão, cotação, orçamento ou qualquer outro documento de formalização de vendas
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Personalize os emails enviados

Adicione seu logotipo e configure todos os textos para que os emails fiquem com a sua cara!
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Assinatura online ou papel?

O SalesDocs permite que os documentos de venda sejam assinados online (assinatura digital) ou em papel
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Configurar os Meios de Pagamento

Você pode vincular a sua proposta diversos meios de pagamento como boleto, cartão de crédito, débito automático e cartão BNDS.
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Como usar as "Perguntas para rejeição de Propostas"

Quando seu cliente decide rejeitar uma proposta, ele pode explicar os motivos ou preencher um questionário. Entenda como funciona.
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Outras Configurações

Configure os emails que recebem cópia das propostas aprovadas, como numerar clientes e propostas, dias possíveis de vencimento entre outros.
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Guia prático

Mono ou Multi-Signatários?

Dependendo do plano contratado, você tem a possibilidade de adicionar apenas 1 ou múltiplos signatários para os documentos de venda.
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Estados (status) possíveis de Documentos de Venda

No SalesDocs o documento de vendas passa por diversos status. Entenda cada uma das situações e o que é possível fazer em cada uma delas.
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Como ativar mensagens via WhatsApp

No SalesDocs é possível enviar mensagens pelos vendedores e compradores (clientes). Entenda como configurar!
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Como configurar equipes de venda

Caso sua empresa tenha diferentes times de venda, você pode configurá-los para restringir que um time acesse informações de outro.
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Usando Campos Adicionais Personalizados

Personalize o cadastro de clientes, de Serviços & Produtos e até o Documento de Vendas.
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Múltiplas periodicidades

No DocSales você pode vender itens com cobrança pontual (não recorrente) ou cobrança recorrente mensal, bi-tri-semestral ou anual.
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Consulta CNPJ na Receita Federal

O DocSales possui um add-on que consulta dados cadastrais na Receita Federal e preenche os dados do cliente automaticamente
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Dicionário de Variáveis

Consulte as variáveis de todas as informações que podem ser utilizadas em modelos de documento e email.
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